Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки были ещё сильны, а разделение людей по цвету кожи оставалось обычным делом. Ширли, человек утончённый и состоятельный, искал не просто шофёра. Ему требовался водитель, охранник и тот, кто сможет помочь в непростых ситуациях в пути.
Так их пути пересеклись. Два таких разных человека — грубоватый, говорливый Тони и сдержанный, аристократичный Дон — отправились в одну машину. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.